今日上午A股市场整体表现偏弱，争光上证指数收跌0.9%，逆势深证成指下挫2.09%，涨停创业板指大跌3.47%，两连科创综指下跌2.52%。板网尽管大盘调整，友太但市场交投依然活跃，争光半日成交额高达22420亿元，逆势逾3200只个股逆势上涨。涨停板块方面，两连贵金属、板网培育钻石、友太工程机械及人形机器人等板块表现强势；而科技股则面临回调压力，争光半导体、逆势算力板块走弱，涨停证券、白酒等权重板块亦出现调整。

在科技股普遍回调的背景下，争光股份却走出独立行情，强势封死20CM涨停板，实现两连板，成为市场焦点。不少投资者调侃道：“太‘争光’了，名字起得真好！”

作为离子交换树脂领域的龙头企业，争光股份在半导体材料领域具备深厚布局。此前公司在投资者互动平台透露，其生产的电子级树脂、核级树脂以及低TOC电子级抛光树脂等高端产品，主要应用于半导体、大规模集成电路及芯片制造等行业的超纯水处理环节。

光大证券研报指出，争光股份在电子级超纯化水领域拥有多年的技术积淀。其自主研发的“ZGC650U”、“ZGA550U”等均粒树脂，以及“ZGUP8040”除硼树脂，在粒径均一度、耐温稳定性及低TOC析出等关键指标上，已具备与美国杜邦、德国朗盛等国际巨头对标的能力。目前，这些产品正逐步导入国内半导体及面板行业的超纯水制备系统，国产替代空间广阔。

此外，人形机器人板块上午出现明显反弹，三瑞智能、宏昌科技等个股涨幅居前。

近期，人形机器人行业利好消息不断，产业催化密集。

6月30日，优必选在深圳举行2026年度全球发布会，正式发布了面向下一个十年的“人机共生”战略，并推出了全尺寸超仿生人形机器人优世界U1系列。该系列包含半身版U1 lite、高配全身版U1 Pro及高动态全身版U1 Ultra三款产品。定价方面，U1 lite售价11.98万元，U1 Pro售价16.98万元，U1 Ultra男版售价99万元，女版售价88万元。发布会现场，优必选宣布优世界U1系列订单累计已突破1.3万台，显示出强劲的市场需求。

产业链方面，深交所官网显示，杭州新剑机电传动股份有限公司（简称“新剑传动”）创业板IPO已获受理。资料显示，新剑传动长期专注于行星滚柱丝杠、汽车精密传动件及电驱动关节总成的研发与生产，产品广泛应用于人形机器人、新能源汽车、半导体及工程机械等高端赛道。业内人士分析指出，行星滚柱丝杠作为人形机器人关节的核心部件，被誉为机器人的“肌腱”，其承载能力和使用寿命远超传统滚珠丝杠，是产业链中的关键增量环节。

国联民生证券认为，人形机器人产业正进入“标准体系完善、产品价格下探、资本持续加码”的三重驱动阶段。随着行业标准逐步建立、整机成本持续下降以及具身智能模型不断迭代，产业商业化路径日益清晰。建议投资者重点关注以下四个方向：
1. 具备真实场景资源、量产交付能力及客户验证优势的整机企业；
2. 灵巧手、六维力传感器、关节模组等核心零部件环节；
3. 机器人操作系统、仿真平台、安全系统及端侧AI芯片等Physical AI（物理人工智能）基础设施；
4. 具身智能大脑、世界模型及机器人操作智能等AI核心能力方向。

在产业由主题投资向业绩兑现切换的过程中，把握结构性机会至关重要。

（文中行情数据来自同花顺、Wind，封面图为AI生成）